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機械設備行業2015年第三季度投資策略:政策環境沒有改變
發布者: 發布時間:2015/7/2 閱讀:1226

 1、隨著國家開始向高端裝備制造業快速布局,各項扶持政策陸續出臺,未來幾年,高端裝備制造業可能迎來黃金增長期。包括節能減排、高速鐵路、通信設備、智能電網、國防軍工、航空工業等等都可能會是未來十年快速增長的產業之一,大力發展裝備制造等戰略新興產業正當其時。
    2、傳統機械設備受制于經濟增速放緩影響,并且行業需求彈性較大,致使行業景氣度的下降后相關業績出現下滑。因此,展望第三季度,機械設備行業的投資主線仍應該重點關注順應政策導向的,并且未來有增長預期的子行業,例如核電設備、工業4.0等。同時,正在進入行業周期性調整的末端的子行業同樣值得關注,例如海洋工程。
    3、核電裝備-通常把核電站的組成設備稱為核電設備,即核島、常規島和輔助設備?梢灶A見的是未來核電主設備行業下游需求將會非常旺盛,行業年均銷售額預計可達450億元。展望第三季度,核電以及其他核電設備細分行業的銷售規模將會有明顯上升。
    4、海洋工程-展望第三季度,我國海洋勘探、開采的將會進入行業后調整期,淘汰落后產能、完善高端技術,并在2020年達到高技術船舶、海工裝備核心技術主要產品國際市場占有率在30%以上、海洋油氣開發裝備關鍵系統和設備本土化率達30%以上,因此我國海洋工程裝備的市場前景廣闊。
    5、工業自動化-《中國制造2025》綱要的頒布為高端機械領域指明了發展方向。其中所提及的戰略任務和重點分別包括了:提高國家制造業的創新能力、推進信息化與工業深度融合、強化工業基礎能力、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、大力推動重點領域突破發、深入推進制造業結構調整、積極發展服務型制造和生產性服務業、以及提高制造業國際化發展水平。展望三季度,工業自動化仍符合國家政策要求,并購、重組仍將上演,未來行業整合力度增強將有利于實現未來目標。
    6、投資建議:展望第三季度,"工業4.0"將會是機械設備行業投資主線,并維持行業"強于大市"的評級。建議投資組合:中核科技(000777)、科新機電(300092)、紐威股份(603699),應流股份(603308)、亞星錨鏈(601890)、寶德股份(300023)、中國船舶(600150)、萬訊自控(300112)、大族激光(002008)、山東威達(002026)、沈陽機床(000410)、智云股份(300097)、博林特(002689)、海源機械(002529)、巨輪股份(002031)。
    7、風險提示:中國經濟回升不及預期,經濟陷入滯脹,導致機械行業需求不及預期。
 
 

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